Individuell und anlagegerecht für private und institutionelle Anleger. Erfahren, kosteneffizient und unabhängig in der Kapitalanlage.

Institutionelle und private Anleger erhalten ein transparentes und anlegerechtes Investmentfonds-Portfolio. Ihre Ziele für die Kapitalvermehrung und/oder den Kapitalerhalt sind unser oberstes Gebot.

Nach der gründlichen Analyse werden Anlagewünsche und Risikobereitschaft besprochen. Eine Selektion der passenden, erfolgreichen Investmentfonds, die nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu den Besten ihrer Kategorien gehören, wird für Sie zusammengestellt und nach Asset Klassen allokiert.

Wir folgen keinen Modetrends und für uns ist die „Moderne Portfolio Theorie“ von Markowitz ein „alter Hut“. Unterschiedliche Risiken wie zum Beispiel, Währungen, Länder, Branchen und Anlagestrategien werden genau analysiert und wenn möglich abgewägt.

Zudem werden Ihre Portfolios mit „Stopp-Loss Limits“ nach Wunsch überwacht. Sie entscheiden, welche unserer Empfehlungen Sie umsetzen möchten, ohne großen zeitlichen Aufwand und ohne zusätzliche Gebühren. Mit Servicegebühren ist der Austausch von Fonds sowie Portfolio-Umstrukturierungen kostengünstiger als mit Ausgabeaufschlägen.

Wir haben „real time“ Einsicht in alle Portfolios, aber keinen Zugriff auf die Gelder.

Sie erhalten detaillierte und gut verständliche Berichte Ihrer Portfolios regelmäßig per E-Mail oder Post.

Wir stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Eine unserer Kundinnen hat es so ausgedrückt: „Herr Townsend berät mich als Kundin mit dem Know-How eines Investmentbankers, mit der Seriosität eines langfristigen, mittelständisch denkenden Bankers, der auf mein Geld aufpasst, als wäre sein Eigenes.“ Kerstin Karuschkat, Geschäftsführerin, 3k Personalberatung GmbH

Ihr Ansprechpartner: John Townsend

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