• Haben Sie einen kompletten Überblick über Ihre mittel- bis langfristige Finanzplanung?
• Haben Sie in Ihrem Alltag eigentlich Zeit für Ihre persönliche Finanzplanung?
• Werden Sie schon umfassend, unabhängig und kompetent beraten?
• Würden Sie gerne umfassend, unabhängig und kompetent beraten werden?
• Sind Sie interessiert an klar strukturierten und individuell ausgearbeiteten Finanzkonzepten? 


Finanzplanung ist eine Angelegenheit des Vertrauens, deshalb bieten wir Ihnen:

• Unabhängigkeit und Kompetenz
• Klarheit und Transparenz
• Jahrelange Erfahrung
• Einen Überblick über ihren finanziellen Status unter Verwendung 
von ausgereifter Software
• Mittel- bis langfristige, individuell ausgearbeitete Finanzpläne mit der 
passenden Umsetzung

Ihre Ziele sind uns wichtig, daher werden wir in der strategischen Vorsorgeplanung:

• Ihre Prioritäten definieren
• Ihre Zukunft sicher planen
• Ihre Liquidität planen
• Ihren Vermögensaufbau planen
• Ihre Wege zur eigenen und familiären Absicherung des Lebensstandards 
aufzeigen


Es gibt im Laufe Ihres Lebens mindestens 20 Lebenssituationen, die Sie früher oder später tatsächlich erleben werden. Durch eine Finanzplanung erkennen Sie genau, welcher Weg für Sie der richtige ist. Wir zeigen Ihnen bildlich, welche Auswirkungen Steuern, Inflation und die Zeit auf Ihr Geld haben. Hier geht es um Ihre persönliche Strategie, ausschließlich basierend auf Ihren Bedürfnissen.

Ihre Ansprechpartnerin: Cathy Matz-Townsend